Bei PostFinance stehen unsere Kund:innen im Mittelpunkt. Als Kundenberater:in erkennst du ihre Bedürfnisse und begleitest sie mit kompetenter Beratung – digital, telefonisch oder vor Ort. Du trägst dazu bei, einfache und relevante Lösungen zu schaffen und stärkst so nachhaltig die Kundenbeziehung. In einem dynamischen Team mit breiter Finanz- und Versicherungserfahrung entwickelst du innovative Ansätze und gestaltest die Zukunft der Beratung aktiv mit.

Das kannst du bewirken

• Du betreust dein eigenes Kundenportefeuille und führst ganzheitliche Beratungsgespräche zu den Themen Anlegen, Vorsorgen und Finanzieren
• Du baust dein Kundenportefeuille kontinuierlich aus und bist die erste Ansprechperson für Kundenanliegen vor Ort
• Du planst deinen Arbeitstag eigenständig, vereinbarst aktiv Kundentermine und gestaltest deinen Alltag mit grosser Freiheit
• Du arbeitest selbstständig am Aussenstandort Schwyz und stehst in engem Austausch mit deinem Team in Zug
• Du entwickelst dein Fachwissen in den Bereichen Anlegen, Vorsorgen und Finanzieren laufend weiter und bringst dich aktiv im Team ein
• Du trägst gemeinsam mit deinem Team dazu bei, ambitionierte Ziele zu erreichen
• Du bringst deine eigenen Ideen ein und gestaltest so den Arbeitsalltag mit

Das bringst du mit

• Mindestens fünf Jahre Erfahrung in der Vorsorge- und Anlageberatung sowie Begeisterung für Finanzthemen
• Abgeschlossene Grundbildung und Weiterbildung im Finanzbereich (z. B. Finanzberater:in IAF, Finanzplaner:in mit eidg. FA, Studium in Banking & Finance) sowie idealerweise zusätzliche Weiterbildung im Vorsorgebereich
• Aktives Netzwerk im Finanzplatz Schwyz und kontinuierliche Erweiterung dieses Netzwerks
• Offenes, empathisches Auftreten, das Vertrauen schafft und Kund:innen in den Mittelpunkt stellt
• Motivierte, zuverlässige und selbstständige Persönlichkeit mit ausgeprägtem Macher-Mindset
• Einwandfreie Deutschkenntnisse in Wort und Schrift; weitere Sprachkenntnisse von Vorteil